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matthew sigel, recovering CFA
HIVEはトロント都市圏に7.2MWのデータセンターを取得し、AIワークロード向けに設計された新しいTier III+施設を建設する。
私たちは依然として、HIVEは非常に過小評価されており、見積もりは陳腐であると考えています。
ビットコインマイニングにおけるHIVEの推定$550M ARRでEBITDAマージンが40%であると仮定すると(IRENは60%を稼いでいます)、EBITDAは$220Mになります。
$100M ARR HPC目標のEBITDAマージンが70%であると仮定すると、EBITDAは$70Mになります。
$369M BTC調整後EV / $290M 2026E EBITDAは1.3倍のEV/EBITDAを意味し、このグラフで使用したbberg推定が暗示する2.4 EV/EBITDAのほぼ半分です。
@n_frankovitz
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