Całkowita kapitalizacja rynku robotyki kryptowalutowej wynosi zaledwie 12% kapitalizacji rynku PUMP Fun. Jeśli uważasz, że PUMP jest niedowartościowane przy wartości 3 miliardów dolarów (8,7 miliarda dolarów FDV), to po jakiej cenie powinny handlować robotyka kryptowalutowa?

Aby było jasne, nadal uważam, że jesteśmy na wczesnym etapie handlu robotyką. Jeśli widziałeś, jak źle niektóre z nich się poruszają, to jest to na granicy śmieszności. Jednak w miarę jak AI się poprawia, tak samo poprawi się ich koordynacja i funkcjonalność. Gdy będziemy mieli roboty wykonujące prace domowe w konkurencyjnych cenach, nastąpi wzrost zainteresowania detalicznego. Nie jesteśmy daleko; możesz kupić „w miarę przyzwoitego” robota humanoidalnego za 10 tys. dolarów. Wciąż za drogo dla przeciętnego gospodarstwa domowego, ale nie przerażająco. Co to oznacza dla Zdecentralizowanej Fizycznej AI („DePAI”)? Cóż, od kiedy cena śledzi fundamenty? Będzie mnóstwo spekulacyjnego vapourware, na którym degens będą mieli szansę zagrać, co napędzi jeszcze większy cykl AI niż to, co widzieliśmy w Q1. Wśród tego będziesz chciał zwrócić uwagę na projekty z rzeczywistymi przychodami i dopasowaniem do rynku poza kryptowalutami. Już widzieliśmy, jak dobrze Hype, ENA, PUMP radziły sobie z zrównoważonymi modelami biznesowymi (broń Boże). Inne, o których mniej się mówi, to Aethir (160 mln ARR), Peaq, USDai i być może niektóre z subnetów/firm stowarzyszonych TAO, jeśli znajdą swój rytm. Jeśli myślisz, że DePAI nie będzie miało tego samego PMF co tradycyjna robotyka, są pojazdy kryptograficzne, które uzyskują dostęp do tych prywatnych rund (Apptronik, figure itd.) poprzez swój token. Miejmy nadzieję, że nie wrócimy do „NAV to mem” playbooka. Terminy zawsze są trudne do osądzenia, ale podejrzewam, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy zobaczymy supercykl AI/DeAI/DePAI, być może wcześniej, jeśli makro stanie się giga bycze.

Zaczynam dostrzegać wzrost zaangażowania w mediach społecznościowych dla Decentralized Physical AI („DePAI”) / Robotyki. To jest wskaźnik, że zewnętrzne zainteresowanie może zwracać uwagę. Kapitalizacja rynkowa DePAI (375 mln USD) to zaledwie 1% DeAI; to asymetryczna stawka. Zwróć uwagę.