Ce se întâmplă în SAAS conform Evercore și de ce nu cred că este o achiziție ușoară și o soluție rapidă În ultimul an au avut loc doar 3 achiziții interne în software cu capitalizare mare. E nebunie. Dacă ar crede că acțiunile lor sunt ieftine, evident că ar începe să cumpere. În schimb, stau acolo cu toți ceilalți, privind cum prețul acțiunilor se stinge. Dacă cei din interior nu cumpără încă, de ce ar face-o tu?

În episodul de astăzi despre ce va înlocui AI-ul și va provoca o vânzare violentă în: companii de transport / logistică $RXO, $CHRW, $EXPD și alții sunt complet epuizați fără nicio veste. Ieri am fost brokeri CRE, marți consultanți financiari, luni brokeri de asigurări, iar în fiecare zi sunt SAAS. Vinde totul

AI face ca toată lumea să vândă mai întâi și să gândească mai târziu. Ieri am fost consultanți financiari, acum 2 zile am fost brokeri de asigurări, fiecare zi este SAAS. Ce a fost azi? Servicii imobiliare comerciale: $CBRE, $JLL $CWK au fost abandonate astăzi, toate scăzând cu 15% sau mai mult la un moment dat. De ce? Oamenii sunt îngrijorați de un produs/serviciu AI concurent care nici măcar nu a fost creat încă. Ce căutăm aici, oameni buni?