*NEBIUS ЗАВЕРШУЄ РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ ТА БОРГОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ НА СУМУ 4,16 МІЛЬЯРДА ДОЛАРІВ США - ПЛАНУЄ ВИКОРИСТАТИ ВИРУЧЕНІ КОШТИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ УГОДИ З MICROSOFT ТА ДОДАТКОВОГО ЗРОСТАННЯ $NBIS
Nebius Group N.V. оголосила про завершення двох пропозицій фінансування на загальну суму приблизно 4,16 мільярда доларів США.
Андеррайтингове публічне розміщення 10 810 811 звичайних акцій класу А за ціною 92,50 доларів США за акцію, що принесло приблизно 1 мільярд доларів США валової виручки. Андеррайтери мають 30-денний опціон, починаючи з 10 вересня 2025 року, на придбання до 1 621 621 додаткової акції класу А за тією ж ціною.
Приватна пропозиція конвертованих облігацій старшого віку кваліфікованим інституційним покупцям складається з двох серій: 1,00% конвертованих облігацій з погашенням у 2030 році та 2,75% конвертованих облігацій з погашенням у 2032 році. Початкові покупці скористалися своїм опціоном на покупку додаткових облігацій, в результаті чого загальна основна сума кожної серії склала приблизно 1,58 мільярда доларів США, що становить приблизно 3,16 мільярда доларів США.
Nebius розраховує фінансувати капітальні витрати, пов'язані з угодою з Microsoft, за рахунок грошових потоків від цієї угоди та боргу, забезпеченого контрактом і пов'язаною інфраструктурою. Компанія планує використовувати надходження від майбутнього фінансування, а також доходи від завершених пропозицій для фінансування зростання бізнесу, включаючи придбання додаткової обчислювальної потужності та обладнання, забезпечення безпеки земельних ділянок, розширення площі центрів обробки даних та загальні корпоративні цілі.