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Eliant Capital
L/S 股票 |宏觀與事件驅動交易者 |在市場中尋找漏洞 |絕不提供理財建議
到目前為止，政府對於通脹減少生產力的押注似乎正在奏效
2025年11月26日
2026年出現的一個重要主題將是識別哪些公司能夠真正將AI整合到其工作流程中，以降低成本、提高利潤率並推動真正的效率。
市場已經獎勵的一個明確例子是CHRW，該公司已經展示了成功採用的樣子，AI在運營、路由和定價中出現，並轉化為實際的、可衡量的收益。
不難看出，最近的周期性和價值表現將持續到2026年，而這只是其中一個驅動因素。
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在Spooz從歷史高點回落僅2%後，高盛的美國股票情緒指標已經再次滑入負區域。
考慮到市場過度熱情和泡沫條件的持續呼聲，情緒和持倉仍然遠離通常與真正市場狂熱相關的水平。
2月2日 05:59
Despite the perception of market exuberance, Goldman’s U.S. equity sentiment indicator remains near neutral & only marginally above negative territory… a far cry from the stretched positioning typically associated with true market euphoria.
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是時候再次開始加速了
2025年10月8日
I'm starting to be a real believer in copper. Will be a megatrend like no one is really imagining right now. I'm sure lots of ramps and drops along the way though.
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