Per le persone che non seguono la tecnologia, il curriculum di Huawei nel rispettare le roadmap è piuttosto solido. Penso che ci sia una buona possibilità che non stiano bluffando riguardo ai nuovi chip Ascend con HBM e alle configurazioni cluster/nodo che sono competitive con quelle che Nvidia ha nella sua roadmap. Il software è ancora una preoccupazione: potrebbero fornire hardware davvero potente, ma l'ecosistema software a supporto dello sviluppo dei modelli potrebbe essere in ritardo. Tuttavia, anche nel software, HW ha un forte curriculum, e questo è un'area specifica di forza per l'ecosistema della RPC: molti talenti capaci di fare lavori di ottimizzazione a basso livello, codificare librerie efficienti, testare per stabilità e prestazioni, ecc. Ricorda, quando furono banditi dall'uso di Android per i loro telefoni, HW nel tempo costruì un intero nuovo HarmonyOS che sembra buono e possibilmente migliore di Android. Il fatto che il governo della RPC sia disposto a bandire i chip Nvidia suggerisce fiducia nelle loro capacità di addestramento e inferenza LLM rispetto agli Stati Uniti. È divertente che le persone del NatSec dell'era Biden che hanno sostenuto le sanzioni sui chip non possano ancora ammettere che la loro strategia è un fallimento. Le sanzioni avevano senso solo in uno scenario di AGI a decollo rapido, ma solo un molto piccolo (tecnico) sottoinsieme delle persone di Biden lo capiva. Penso che ora sia chiaro, alla fine del 2025, che il decollo sarà più lento di quanto fosse implicitamente assunto da queste persone alcuni anni fa.