Voor mensen die technologie niet volgen, is de staat van dienst van Huawei wat betreft het leveren op roadmaps behoorlijk sterk. Ik denk dat er een goede kans is dat ze niet bluffen over nieuwe Ascend-chips met HBM, en cluster/node-configuraties die concurrerend zijn met wat Nvidia op zijn roadmap heeft staan. Software blijft een zorg - ze kunnen echt sterke hardware leveren, maar het software-ecosysteem dat modelontwikkeling ondersteunt, kan achterblijven. Echter, zelfs in software heeft HW een sterke staat van dienst, en dit is een specifiek gebied van kracht voor het PRC-ecosysteem: veel talent dat in staat is om low-level optimalisatiewerk te doen, efficiënte bibliotheken te coderen, te testen op stabiliteit en prestaties, enz. Vergeet niet, toen ze verboden werden om Android voor hun telefoons te gebruiken, heeft HW in de loop van de tijd een geheel nieuwe HarmonyOS gebouwd die lijkt zo goed en mogelijk beter is dan Android. Het feit dat de PRC-regering bereid is om Nvidia-chips te verbannen, suggereert vertrouwen in hun LLM-trainings- en inferentiemogelijkheden ten opzichte van de VS. Het is amusant dat mensen uit de nationale veiligheid van het Biden-tijdperk die de chip-sancties steunden, nog steeds niet kunnen toegeven dat hun strategie een mislukking is. De sancties maakten alleen zin in een snel-opstijgende AGI-scenario, maar slechts een zeer kleine (technische) subset van de mensen van Biden begreep dit. Ik denk dat het nu eind 2025 duidelijk is dat de opstijging langzamer zal zijn dan wat deze mensen een paar jaar geleden impliciet aannamen.