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Aya Kantorovich
Mitbegründer und Co-CEO @august_digital @upshift_fi vorantreiben | Fmr Founding Team @FalconXnetwork, vorherige @PanteraCapital Meinungen sind meine eigenen | PFP @crypto_coven
"Aber die eigentliche Frage ist, was passiert, wenn Institutionen anfangen, dieses Spiel zu spielen. Einzelhändler können mit einer besseren Benutzererfahrung gewonnen werden, aber Institutionen verlangen etwas anderes." DISTRIBUTION IST DER GRABEN
Institutionen suchen nach Vertrauen und erstklassigem Service. Aber Distribution ist nach wie vor der Graben. Fantastische Übersicht von @FBitach
12. Sept., 01:14
DeFi steht vor einem Problem mit Power-Usern.
Betrachten wir die Zahlen:
- Auf @Aave haben die 20 größten Wallets 32,1 % aller Kredite im vergangenen Jahr ausgemacht.
- Auf @Uniswap V3 haben die 10 größten Wallets in nur einer Woche über die Hälfte des Handelsvolumens generiert.
Das frühe Wachstum von Robinhood sah ähnlich aus. Ende 2020 handelten nur 13 % seiner Nutzer mit Optionen, aber sie generierten über 60 % des Umsatzes des Unternehmens.
Der Unterschied?
Fintechs haben regulatorische Schutzmaßnahmen. Man kann Robinhood nicht über Nacht „forken“ – es kostet Millionen von Dollar und Monate an Lizenzierungs-Hürden, um dieses Geschäft zu replizieren. DeFi hingegen ist Open Source und forkbar. Vampire-Angriffe haben gezeigt, wie schnell Liquidität zu dem nächsten glänzenden Protokoll migrieren kann.
👉 Die Forkbarkeit macht DeFi fragil. Aber die Programmierbarkeit bietet ein Gegengewicht: Verteilung als Schutzmaßnahme.
Was Fintechs Hunderttausende für Compliance und API-Integrationen kostet, ist in DeFi nur ein Plug-and-Play-Smart-Contract.
Deshalb war die Partnerschaft zwischen @MorphoLabs und @coinbase so mächtig. Mit einer einzigen Integration hat Coinbase Morphos Kreditmärkte direkt in seine Plattform eingebettet: Die Nutzer mussten keine Wallets einrichten, kein Gas verwalten oder Vermögenswerte über Chains bewegen.
Die Auswirkungen waren sofort spürbar. Morpho’s TVL auf Base stieg, als die massive Nutzerbasis von Coinbase einströmte, und übertraf schnell Aave auf derselben Chain.
Aber die eigentliche Frage ist, was passiert, wenn Institutionen anfangen, dieses Spiel zu spielen. Einzelhändler können mit einer reibungsloseren UX gewonnen werden, aber Institutionen verlangen etwas anderes.
Die tiefere Geschichte ist, wie Verteilung DeFi’s mächtigster Vorteil wird, sobald tokenisierte Vermögenswerte auf institutionelle Nachfrage treffen. Dieser Wandel könnte vollständig neu definieren, welche Protokolle das nächste Kapitel der On-Chain-Finanzierung gewinnen.
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Es ist erfrischend zu sehen, wie Führungskräfte mit solcher Anmut und Kameradschaft über die parteipolitischen Grenzen hinweg agieren — und es ist besonders kraftvoll, diese Art der Zusammenarbeit von Frauen in Führungspositionen zu erleben.
In den letzten vier Jahren war es inspirierend zu beobachten, wie Senatorin Cynthia Lummis und Senatorin Kirsten Gillibrand mit solch Bedacht, Zusammenarbeit und Überzeugung bei der Gesetzgebung zu digitalen Vermögenswerten führen — zuletzt mit ihrem Genius-Stablecoin-Gesetz.
Wir haben das Glück, einige der stärksten Führungspersönlichkeiten zu haben, die die Zukunft der Krypto- und DeFi-Regulierung in den USA vorantreiben. Danke an CoinDesk und die Partner, dass sie heute ein unglaublich durchdachtes Forum zusammengebracht haben. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Senatorin Lummis! 🎂
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Wenn man mit Tausenden von Krypto-Nutzern spricht und an jeder wichtigen Veranstaltung in diesem Jahr teilnimmt, ist eines klar:
Erträge sind es, die die Menschen onchain bringen werden.
Das haben wir bei tokenisierten Fonds, Ethena, dem jüngsten Bietergefecht um USDH auf Hyperliquid, delta-neutralen Basisgeschäften, dem Wachstum von Pendle usw. gesehen.
Ich bin super aufgeregt, @emberprotocol_ mit dem Team hinter @bluefinapp - Everything Vaults auf Sui - zu inkubieren.
Vaults machen es 100x einfacher, DeFi zu nutzen, während sie den Nutzern ermöglichen, ihre passiven Vermögenswerte arbeiten zu lassen.
Der TVL in Vaults hat im letzten Jahr bereits um das 28-fache zugenommen, von 150 Millionen Dollar auf über 4,5 Milliarden Dollar.
Mehr Ertrag = mehr Nutzer.
10. Sept., 23:31
Einführung von Ember:
DeFi-Ertragsvaults sind jetzt auf @SuiNetwork live.
Wir haben mit @bluewaterHQ, den Entwicklern von @bluefinapp, zusammengearbeitet, um @emberprotocol_ - "Alles Vaults" auf Sui zu starten:
→ Jede Ertragsstrategie in DeFi und CeFi
→ Betrieben von institutionellen Risikomanagern und Fonds
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