Het robotica-narratief heeft eindelijk de aandacht van CT getrokken, lang nadat ik de oorspronkelijke thesis in maart heb gepubliceerd. En er is één persoon in het bijzonder die echt het voordeel van deze kans heeft vastgelegd. Andrew Kang is een van de weinige mensen op CT die al vóór de narratiefovergang op de trom heeft geslagen voor robotica. Als je je herinnert, heeft Kang in februari van vorig jaar een investering van $19 miljoen gedaan in Figure Robot, waarbij hij aanhaalde dat we waarschijnlijk op een keerpunt in de robotica staan, aangezien recente vooruitgangen in AI deze industrie blijven versnellen. Wat echt opviel, was een post van eerder dit jaar, waarin hij de kans van humanoïde robotica vergeleek met die van Bitcoin in 2013, alleen met een grotere TAM. En zijn beweringen dat deze sector "decatrillions" zal bereiken zijn niet noodzakelijkerwijs ongegrond, ervan uitgaande dat de al bestaande consensus is dat verwante technologieën, zoals AI, ook ooit vergelijkbare waarderingen zullen bereiken. Maar hoe komen we tot de conclusie dat de TAM mogelijk groter is dan die van Bitcoin, en de buitensporige claims van "decatrillions"? Natuurlijk, met de commercialisering van humanoïde robots. Een asymmetrische kans, met potentiële geopolitieke implicaties die de dynamiek van wereldwijde productie-dominantie kunnen verschuiven. De implementatie van humanoïde robots zou waarschijnlijk een egaliserend effect op de productiekosten wereldwijd veroorzaken. China's verminderde dominantie in goedkope arbeid zou waarschijnlijk leiden tot een herverdeling en herlocalisatie van de binnenlandse productie. Echter, niet alles is volledig optimistisch voor de arbeidsmarkt. Aanvankelijk zou er waarschijnlijk een vraag-aanbodkloof zijn die inderdaad meer banen zou opleveren; hoewel deze vraag uiteindelijk zou worden gecompenseerd door het groeiende aantal robots dat wordt gebouwd om een groot deel van de productiebanen te automatiseren. Dit is al het geval geweest, aangezien Figure Robot eerder dit jaar BotQ heeft aangekondigd, een robotproductiefaciliteit met hoge volumes die de productie exponentieel opschaalt. Het idee hier is dat de TAM gelijk is aan die van het volledig automatiseren van de wereldwijde productie. Wat is de Ticker? ...