Jag planerar att skriva en mer detaljerad analys av Huaweis färdplan för AI-chip inom kort, men den korta versionen är att den inte är särskilt imponerande, och belyser att Huawei räknar med att klyftan mellan USA och Kina när det gäller AI-chip kommer att öka avsevärt under de kommande åren: 1️⃣ AI-chipsen som Huawei planerar att tillverka nästa år har MINDRE processorkraft och minnesbandbredd än de bästa chippen de tillverkar idag. Det är mycket märkligt. 2️⃣ Huawei planerar inte att producera ett chip lika kraftfullt som B30A, som Nvidia vill skicka till Kina nu, fram till Q4 2028. 3️⃣ År 2027 (det sista året i Nvidias färdplan) kommer Nvidias bästa AI-chips att ha 27 GÅNGER processorkraften jämfört med Huaweis bästa AI-chips. Huawei själva tror att eftersom Nvidia använder mer avancerade noder och Huawei fortfarande sitter fast vid 7nm/5nm-noderna på grund av exportkontroller av verktyg, kommer Huawei att hamna ännu mer på efterkälken. Huaweis plan är att konkurrera med ett större antal sämre chip, men det är helt enkelt inte realistiskt för dem att producera tillräckligt med chip för att kompensera för detta kapacitetsgap. Huawei/SMIC skulle behöva skala upp sin Ascend-produktionskapacitet med många hundra och potentiellt tusentals gånger mellan nu och 2027 för att producera lika mycket AI-beräkning som Nvidia. Det är extremt osannolikt. Det spelar ingen roll hur många mediokra chip Huawei kan sätta i ett kluster om det inte kan göra många kluster. Och då har vi inte ens nämnt begränsningar på grund av HBM-utbudet eller eventuella nya amerikanska exportkontroller av verktyg. Fördelarna med amerikansk AI-hårdvara kommer att växa enormt inom en snar framtid, så länge vi inte ger bort dem.