*NEBIUS COMPLETA LE OFFERTE DI CAPITALE E DEBITO PER 4,16 MILIARDI DI DOLLARI -- PIANIFICA DI UTILIZZARE I PROVENTI PER CUMPLIRE L'ACCORDO CON MICROSOFT E CRESCITA AGGIUNTIVA $NBIS Nebius Group N.V. ha annunciato il completamento di due offerte di finanziamento per un totale di circa 4,16 miliardi di dollari. Un'offerta pubblica sottoscritta di 10.810.811 azioni ordinarie di Classe A a 92,50 dollari per azione, generando circa 1 miliardo di dollari di proventi lordi. Gli underwriter hanno un'opzione di 30 giorni a partire dal 10 settembre 2025, per acquistare fino a 1.621.621 azioni di Classe A aggiuntive allo stesso prezzo. Offerta privata di note senior convertibili per acquirenti istituzionali qualificati composta da due serie: note convertibili dell'1,00% in scadenza nel 2030 e note convertibili del 2,75% in scadenza nel 2032. Gli acquirenti iniziali hanno esercitato la loro opzione di acquistare note aggiuntive, risultando in un importo principale aggregato di circa 1,58 miliardi di dollari per ciascuna serie, per un totale di circa 3,16 miliardi di dollari. Nebius prevede di finanziare le spese in conto capitale relative al suo accordo con Microsoft attraverso i flussi di cassa derivanti da tale accordo e debito garantito contro il contratto e le relative infrastrutture. L'azienda prevede di utilizzare i proventi da finanziamenti futuri, insieme ai proventi delle offerte completate, per finanziare la crescita aziendale, inclusa l'acquisizione di ulteriore potenza di calcolo e hardware, l'acquisizione di terreni, l'espansione della propria impronta di data center e scopi aziendali generali.