*NEBIUS ZAKOŃCZYŁ OFERTY KAPITAŁOWE I DŁUŻNE NA KWOTĘ 4,16 MILIARDA DOLARÓW -- PLANY WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ UMOWY Z MICROSOFT I DODATKOWY WZROST $NBIS Nebius Group N.V. ogłosił zakończenie dwóch ofert finansowania, które łącznie wynoszą około 4,16 miliarda dolarów. Publiczna oferta z gwarancją objęcia 10 810 811 akcji zwykłych klasy A po 92,50 dolarów za akcję, generując około 1 miliard dolarów przychodu brutto. Underwriterzy mają 30-dniową opcję, począwszy od 10 września 2025 roku, na zakup do 1 621 621 dodatkowych akcji klasy A po tej samej cenie. Prywatna oferta konwertowalnych obligacji senioralnych dla kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych składa się z dwóch serii: 1,00% obligacji konwertowalnych zapadających w 2030 roku oraz 2,75% obligacji konwertowalnych zapadających w 2032 roku. Początkowi nabywcy skorzystali z opcji zakupu dodatkowych obligacji, co skutkowało łączną kwotą główną wynoszącą około 1,58 miliarda dolarów dla każdej serii, co łącznie daje około 3,16 miliarda dolarów. Nebius spodziewa się sfinansować wydatki kapitałowe związane z umową z Microsoftem za pomocą przepływów pieniężnych z tej umowy oraz długu zabezpieczonego na podstawie umowy i związanej z nią infrastruktury. Firma planuje wykorzystać środki z przyszłego finansowania, wraz z przychodami z zakończonych ofert, do finansowania wzrostu działalności, w tym dodatkowej mocy obliczeniowej i zakupu sprzętu, zabezpieczenia działek, rozszerzenia swojej obecności w centrach danych oraz ogólnych celów korporacyjnych.