*NEBIUS VOLTOOIT AANDELEN- EN SCHULDENBIEDINGEN VOOR $4,16 MILJARD -- PLANT OM OPBRENGSTEN TE GEBRUIKEN VOOR MICROSOFT-DEAL EN AANVULLENDE GROEI $NBIS Nebius Group N.V. heeft de voltooiing aangekondigd van twee financieringsbiedingen met een totaal van ongeveer $4,16 miljard. Een ondertekende openbare aanbieding van 10.810.811 Class A gewone aandelen tegen $92,50 per aandeel, wat ongeveer $1 miljard aan bruto-opbrengsten genereert. Onderwriters hebben een optie van 30 dagen die begint op 10 september 2025, om tot 1.621.621 extra Class A-aandelen tegen dezelfde prijs te kopen. Privé-aanbieding van converteerbare senior notes aan gekwalificeerde institutionele kopers bestaat uit twee series: 1,00% converteerbare notes die vervallen in 2030 en 2,75% converteerbare notes die vervallen in 2032. Initiële kopers hebben hun optie uitgeoefend om extra notes aan te kopen, wat resulteert in ongeveer $1,58 miljard aan totale hoofdsom voor elke serie, wat in totaal ongeveer $3,16 miljard bedraagt. Nebius verwacht kapitaaluitgaven met betrekking tot zijn overeenkomst met Microsoft te financieren via kasstromen uit die regeling en schulden die zijn gewaarborgd tegen het contract en de bijbehorende infrastructuur. Het bedrijf is van plan om de opbrengsten van toekomstige financiering, samen met de opbrengsten van de voltooide biedingen, te gebruiken om de bedrijfs groei te financieren, inclusief extra rekencapaciteit en hardware-acquisitie, het veiligstellen van grondpercelen, het uitbreiden van zijn datacenter-voetafdruk en algemene bedrijfsdoeleinden.