*NEBIUS COMPLETA OFERTAS DE CAPITAL E DÍVIDA NO VALOR DE $4,16 BILHÕES -- PLANEIA UTILIZAR OS PROCEITOS PARA CUMPRIR O ACORDO COM A MICROSOFT E CRESCIMENTO ADICIONAL $NBIS Nebius Group N.V. anunciou a conclusão de duas ofertas de financiamento totalizando aproximadamente $4,16 bilhões. Uma oferta pública subscrita de 10.810.811 ações ordinárias Classe A a $92,50 por ação, gerando aproximadamente $1 bilhão em receitas brutas. Os subscritores têm uma opção de 30 dias a partir de 10 de setembro de 2025, para comprar até 1.621.621 ações Classe A adicionais ao mesmo preço. Oferta privada de notas seniores conversíveis para compradores institucionais qualificados consiste em duas séries: notas conversíveis de 1,00% com vencimento em 2030 e notas conversíveis de 2,75% com vencimento em 2032. Os compradores iniciais exerceram sua opção de comprar notas adicionais, resultando em aproximadamente $1,58 bilhão em montante principal agregado para cada série, totalizando aproximadamente $3,16 bilhões. Nebius espera financiar despesas de capital relacionadas ao seu acordo com a Microsoft através de fluxos de caixa desse arranjo e dívida garantida contra o contrato e infraestrutura relacionada. A empresa planeja utilizar os proventos de futuros financiamentos, juntamente com os proventos das ofertas concluídas, para financiar o crescimento dos negócios, incluindo poder computacional adicional e aquisição de hardware, garantindo terrenos, expandindo sua presença em centros de dados e fins corporativos gerais.