$NVDA - CITI: KAUFEN SIE NVIDIA VOR DER ÜBERLEGENHEIT IM 2. HÄLFTE 2026 Citigroup empfiehlt, Nvidia zu kaufen, da erwartet wird, dass die Aktie in der zweiten Hälfte von 2026 überdurchschnittlich abschneidet, während die Sichtbarkeit der KI-Nachfrage bis 2027 zunimmt. Analyst Atif Malik prognostiziert für das Januar-Quartal einen Umsatz von 67 Milliarden USD (gegenüber 65,6 Milliarden USD Konsens) und eine Prognose für das April-Quartal von 73 Milliarden USD (gegenüber 71,6 Milliarden USD erwartet). Ein Anstieg bei den B300- und Rubin-Plattformen wird voraussichtlich zu einer Beschleunigung der Verkäufe um 34 % in der zweiten Hälfte von 2026 führen. Investoren konzentrieren sich auf die GTC-Konferenz von Nvidia Mitte März, auf der das Unternehmen voraussichtlich seinen Inferenzfahrplan vorstellen und eine frühe Verkaufsprognose für KI für 2026–27 geben wird. Citi prognostiziert für das Geschäftsjahr 2027 Bruttomargen von nahezu 75 %, wobei die Betriebskosten im hohen 30%-Bereich steigen. Während die Investitionen der Hyperscaler und der Wettbewerb im Bereich Inferenz zunehmen, glaubt die Bank, dass Nvidia sowohl im KI-Training als auch in der Inferenz führend bleiben wird. Citi bekräftigt seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 270 USD und bezeichnet die Aktie als attraktiv vor der erwarteten Stärke in der 2. Hälfte 2026.