$NVDA - CITI: KÖP NVIDIA INFÖR ÖVERPRESTATION I 2H26 Citigroup rekommenderar att lägga till Nvidia och förväntar sig att aktien kommer att prestera bättre under andra halvan av 2026 när synligheten i AI-efterfrågan förbättras inför 2027. Analytikern Atif Malik prognostiserar en omsättning på 67 miljarder dollar för januarikvartalet (mot konsensus på 65,6 miljarder dollar) och en prognos för aprilkvartalet på 73 miljarder dollar (jämfört med förväntade 71,6 miljarder dollar). En ökning av B300- och Rubin-plattformarna förväntas driva en 34 % acceleration i försäljningen under andra halvan av 2026. Investerare fokuserar på Nvidias GTC-konferens i mitten av mars, där företaget förväntas presentera sin inferensfärdplan och ge AI-försäljningsvägledning i början av 2026–27. Citi prognostiserar bruttomarginaler för räkenskapsåret 2027 nära 75 %, med rörelsekostnader som stiger runt 30 %. Medan konkurrensen mellan hyperskaler-capex och inferensinvesteringar ökar, tror banken att Nvidia kommer att förbli ledande inom både AI-träning och inferens. Citi upprepar sitt köpbetyg och sitt kursmål på 270 dollar och anser aktien vara attraktiv inför förväntad styrka under andra halvåret 2026.