Onko tekoäly kuplassa? 3 tilastoa, joita tarvitset ennen $NVDA puhelua. Viimeisen viikon aikana+ oli useita varovaisia tekoälyraportteja, mukaan lukien ylivoimainen GPT-5:n julkaisu, joka viittaa siihen, että tekoäly ei tuota taloudellisia voittoja. Mutta tässä on se, mitä sijoittajilta puuttuu: - Ensimmäinen malliaalto rakennettiin Hopper-arkkitehtuurille, joka oli aikansa läpimurto. He toivat meille edistyneemmän haun, tehokkaampia mainoksia ja joitain tuottavuustyökaluja, mutta vaikutus yrityksiin oli suhteellisen minimaalinen. - Seuraava työkalujen aalto vaatii huomattavasti enemmän päätelmiä, jotta voidaan käyttää työkaluja, kuten tekoälyagentteja jne. Tässä Blackwell Systems (GB200/300) tulee kuvaan. Hopper-arkkitehtuuri tuotti useiden vuosineljännesten tulosvoiton huomattavasti odotuksia korkeammalle. Kun Blackwell selvittää joitain arkkitehtuuriinsa ja toteutukseensa liittyviä alkuongelmia, odotamme yllätysten jatkuvan. Mistä luottamuksemme tulee? Tässä on kolme tarvitsemaasi tilastoa: 1⃣ xAI ostaa 300K Blackwell B200 GPU:ta Elon Muskin kommentin mukaan =>viitteeksi. on ~1 miljoona yhteensä B100/200:lle koko yritykselle 🫢 2⃣ Oracle sitoutui ostamaan 400K Nvidia GB200:n (~40 miljardin dollarin osto) =>vertailun vuoksi miinukset. on <3 miljoonaa yksikköä yhteensä 200 GB:lla vuonna 25 koko yritykselle🙀 3⃣ Kaikki pilvipalveluntarjoajat (Microsoft, Google, Amazon) lisäävät investointeja... onko heille enää Blackwellsiä jäljellä? Miksi kaikki taistelevat Blackwellsin puolesta? Katso suorituskykytilastot alta 🚀 Vertailussa $CRWV testasi 16 GPU:n NVIDIA H100 -järjestelmää vain neljällä GPU:lla uudessa NVIDIA GB300 NVL72 -infrastruktuurissa ja havaitsi yli 6 kertaa suuremman raakasuorituskyvyn GPU:ta kohden GB300:ssa. CoreWeave-blogin mukaan "Tämä tehokkuus on erityisen tärkeää päättelymalleissa. "Ajatusketju"-prosessit, joiden avulla nämä mallit voivat ratkaista monimutkaisia ongelmia, vaativat useita iteratiivisia vaiheita, mikä tekee niistä erittäin herkkiä päättelyviiveelle." Tärkeimmät kohteet, joita kuuntelemme NVIDIA-puhelussa: - Blackwell Systemsin ylösajo, suorituskyky, klustereiden koko, asiakaskommentit jne. - Blackwellin vaikutus marginaaleihin - sijoittajat odottavat ➖, mutta voisiko se olla ➕? - Kiina on jokerikortti, mutta kysymys kuuluu, kuinka nopeasti Kiina voi palata. Vertailun vuoksi Nvidia odotti ~20 miljardia dollaria Kiinalta ennen rajoituksia ja poistoja. Kun sijoittajat saavat kylmät jalat ❄️🐾, se voi olla hyvä tilaisuus lisätä. Tekoälytuotteet, erityisesti yritystasolla, vaativat usein huomattavan paljon aikaa kiihtyäkseen. Se ei kuitenkaan tarkoita, että investoinnit hidastuisivat; jos jotain, ne todennäköisesti kiihtyvät.