Apakah AI dalam gelembung? 3 statistik yang Anda butuhkan sebelum panggilan $NVDA. Ada beberapa laporan AI yang hati-hati selama seminggu terakhir+, termasuk peluncuran GPT-5 yang mengecewakan, menunjukkan bahwa AI gagal menghasilkan keuntungan finansial. Tapi inilah yang hilang dari investor: - Gelombang pertama model dibangun di atas arsitektur Hopper, yang merupakan terobosan pada masanya. Mereka memberi kami pencarian yang lebih canggih, iklan yang lebih efektif, dan beberapa alat produktivitas, tetapi dampaknya pada perusahaan relatif minimal. - Gelombang alat berikutnya akan membutuhkan lebih banyak inferensi yang signifikan untuk dapat menggerakkan alat seperti Agen AI, dll. Di sinilah Blackwell Systems (GB200/300) masuk. Arsitektur Hopper menghasilkan beberapa kuartal pendapatan yang jauh lebih tinggi dari ekspektasi. Saat Blackwell menyelesaikan beberapa cegukan awal terkait dengan arsitektur dan implementasinya, kami memperkirakan kejutan positif akan dilanjutkan. Dari mana kepercayaan diri kita berasal? Berikut adalah tiga statistik yang Anda butuhkan: 1⃣ xAI akan membeli 300K GPU Blackwell B200, per komentar Elon Musk =>untuk kontra referensi adalah ~1M total untuk B100/200 untuk seluruh perusahaan 🫢 2⃣ Oracle berkomitmen untuk membeli 400K Nvidia GB200 (~$40 miliar pembelian) =>untuk referensi, kekurangannya adalah <3 juta total unit untuk GB200 pada tahun '25 untuk seluruh perusahaan🙀 3⃣ Semua CSP Cloud (Microsoft, Google, Amazon) meningkatkan belanja modal... apakah akan ada Blackwell yang tersisa untuk mereka? Mengapa semua orang berjuang untuk Blackwells? Lihat statistik performa di bawah ini 🚀 Dalam tolok ukur head-to-head, $CRWV menguji sistem NVIDIA H100 16-GPU hanya dengan empat GPU pada infrastruktur NVIDIA GB300 NVL72 baru dan mengamati throughput mentah lebih dari 6x lebih tinggi per GPU pada GB300. Menurut blog CoreWeave, "Efisiensi ini sangat penting untuk model penalaran. Proses 'rantai pemikiran' yang memungkinkan model-model ini memecahkan masalah kompleks memerlukan beberapa langkah berulang, membuatnya sangat sensitif terhadap latensi inferensi". Item penting yang kami dengarkan pada panggilan NVIDIA: - Blackwell Systems ramping, kinerja, ukuran kluster, komentar pelanggan, dll. - Dampak Blackwell pada margin - investor mengharapkan ➖ tetapi mungkinkah ? ➕ - China adalah wild card, tetapi pertanyaannya adalah seberapa cepat China bisa kembali. Sebagai referensi, Nvidia mengharapkan ~$20 miliar dari China sebelum pembatasan dan penghapusan. Karena investor menjadi dingin ❄️🐾, ini mungkin merupakan kesempatan bagus untuk menambahkan. Produk AI, terutama di tingkat perusahaan, seringkali membutuhkan banyak waktu untuk meningkatkannya. Namun, itu tidak berarti investasi akan melambat; jika ada, mereka cenderung berakselerasi.