Si bien es cierto que hay incertidumbre sobre si Huawei puede realmente fabricar "tantos" chips*, no hay duda de que las soluciones están "alcanzando". Es irresponsable presentarlo de otra manera. De cualquier forma, este anuncio estaba destinado a dar confianza a los clientes nacionales de que realmente pueden construir sobre la plataforma de Huawei, y dejar claro que los controles de exportación (que no están bajo su control) no son el factor limitante, y en cambio, todo depende de su capacidad para resolver los problemas de ingeniería que surgen de la estrategia diferenciada que están persiguiendo, la cual, como todo, tiene pros y contras. *una pregunta totalmente diferente de la que se planteó hace unos años: ¿pueden siquiera hacer algo para avanzar más allá de los controles de exportación? 1) "Los chips de Huawei del próximo año tienen menos potencia/ancho de banda que los de hoy" Esto es engañoso porque se centra en un solo chip en lugar del sistema que Huawei realmente envía. La hoja de ruta pública de Huawei enfoca a los clientes en actualizaciones a nivel de sistema, a saber, Atlas 950 en el cuarto trimestre de 2025 y Atlas 960 en el cuarto trimestre de 2027, cada uno con un número de tarjetas mucho mayor y avances en interconexión que las generaciones anteriores. La empresa también está avanzando hacia HBM (HiBL 1.0, HiZQ 2.0) autodesarrollado para aumentar la capacidad de memoria y el ancho de banda a nivel de plataforma. 2) "Huawei no igualará una parte de clase B30A hasta el cuarto trimestre de 2028" •La comparación relevante para los compradores es sistema contra sistema. El Atlas 950 SuperPoD de Huawei (Q4 2025) y el Atlas 960 SuperPoD (Q4 2027) son las ofertas que los clientes sopesarían contra los racks de NVIDIA, no un die de Ascend contra un módulo de NVIDIA. 3) "En 2027, los mejores chips de NVIDIA tendrán 27 veces la potencia de procesamiento de los mejores chips de Huawei" Ese tipo de ratio proviene de dividir una cifra proyectada de paquete GB300/siguiente generación por un die de Ascend, que no es cómo se compran o despliegan los sistemas. La hoja de ruta de NVIDIA destaca los racks de clase NVL (NVL72 hoy, ampliamente reportados NVL144 y NVL576 en el marco de tiempo de Rubin), mientras que el plan público de Huawei destaca el Atlas 950 (8,192 tarjetas) y el Atlas 960 (15,488 tarjetas). La brecha a nivel de dispositivo único es real, pero el rendimiento agregado del sistema se determina por el rack o super-nodo, donde Huawei está compitiendo explícitamente.