Si bien es cierto que existe incertidumbre sobre si Huawei realmente puede fabricar "tantos" chips*, no hay duda de que las soluciones se están "poniendo al día". Es irresponsable darle la vuelta de otra manera. De cualquier manera, este anuncio tenía la intención de dar a los clientes nacionales la confianza de que realmente pueden construir sobre la pila de Huawei, y hacer explícito que los controles de exportación (que no están bajo su control) no son el factor limitante, sino que todo depende de su capacidad para resolver los problemas de ingeniería que surgen de la estrategia diferenciada que están siguiendo. que seguro tiene pros y contras como todo * Una pregunta totalmente diferente a la planteada hace unos años: ¿pueden hacer algo para avanzar más allá de los controles de exportación? 1) "Los chips Huawei del próximo año tienen menos potencia / ancho de banda que los actuales" Esto es engañoso porque se fija en un solo chip en lugar del sistema que Huawei realmente envía. La hoja de ruta pública de Huawei enfoca a los clientes en actualizaciones a nivel de sistema, a saber, Atlas 950 en el cuarto trimestre de 2025 y Atlas 960 en el cuarto trimestre de 2027, cada uno con un número de tarjetas mucho mayor y avances de interconexión que las generaciones anteriores. La compañía también se está moviendo hacia HBM de desarrollo propio (HiBL 1.0, HiZQ 2.0) para aumentar la capacidad de memoria y el ancho de banda a nivel de plataforma. 2) "Huawei no igualará una pieza de clase B30A hasta el cuarto trimestre de 2028" •La comparación relevante para los compradores es sistema vs sistema. Atlas 950 SuperPoD (Q4 2025) y Atlas 960 SuperPoD (Q4 2027) de Huawei son las ofertas que los clientes sopesarían contra los racks NVIDIA, no un troquel Ascend contra un módulo NVIDIA. 3) "En 2027, los mejores chips de NVIDIA tendrán un 27× la potencia de procesamiento de los mejores chips de Huawei" Ese tipo de relación proviene de dividir una cifra proyectada de paquete GB300 / próxima generación por un chip Ascend, que no es la forma en que se compran o implementan los sistemas. La hoja de ruta de NVIDIA destaca los racks de clase NVL (NVL72 hoy, NVL144 y NVL576 ampliamente reportados en el período de tiempo de Rubin), mientras que el plan público de Huawei destaca Atlas 950 (8,192 tarjetas) y Atlas 960 (15,488 tarjetas). La brecha a nivel de un solo dispositivo es real, pero el rendimiento agregado del sistema está determinado por el bastidor o supernodo, donde Huawei compite explícitamente.